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國金期貨有限責任公司投資咨詢業務風險等級評估表

2019-04-12打印返回


 

國金期貨有限責任公司程序化量化交易風險等級評估表

基本因素

權重

子項目

得分

交易頻率

10

交易頻率

A 日內交易4分】

B 隔夜交易【10分】


倉位情況

8

日內倉位

A 80%倉位以上8分】

B 20%-80%6分】

C 20%以下【2分】


12

隔夜倉位

A 80%倉位以上12分】

B 20%-80%7分】

C 20%以下【5分】


投資最低金額

10

投資最低金額

A 最低金額  10 萬【10分】

B 10 萬≤最低金額≤ 50萬【5分】

C 最低金額>50 萬【3分】


投資范圍

15

投資范圍

A 商品期貨及期權(不包含特定品種)【5分】

B 特定品種(包括PTA、鐵礦石)【8分】

C 金融期貨及期權(包含原油)15分】

D 混合類【10分】


策略服務

10

托管方式

A 非托管【1分】

B 客戶本地運行【10分】

C 云托管【5分】


投資策略

10

投資策略

A 對沖【1分】

B 套利【5分】

C 投機【10分】


業績比較基準

10

回測業績

A 最近兩年平均年化收益≥20%【1分】

B 0%≤最近兩年平均年化收益<20%【3分】

C 最近兩年平均年化收益<0%【5分】


最大回撤

A 最近兩年平均最大回撤≤10%【1分】

B 10%<最近兩年平均最大回撤≤15%【3分】

C 最近兩年平均最大回撤>15%【5分】


預警止損

15

預警止損

A 止損線>0.95【1分】

B 0.70<止損線≤0.95【5分】

C 止損線≤0.70 或未設置止損線【15分】


風險等級初評


合計分值


注:以上同一因素如有多個選項符合,取最高分值計算。根據本表評估的結果與協會風險等級名錄不一致的,根據孰高的原則確認風險等級。

評估得分與對應風險等級如下:

得分 <= 50 風險等級劃分為R3_中風險

50 < 得分 <= 60 風險等級劃分為R4_中高風險

得分 > 60 風險等級劃分為R5_高風險

 

 

 

 

 

 

 

 

國金期貨有限責任公司研報與課程培訓風險等級評估表

基本因素

權重

子項目

得分

業務類型

10

A 研報10分

B 課程培訓5分


課程類型

20

A Python基礎與策略編程教學【20分】

B 期貨培訓【5分】

C 操盤手培訓【5分】


涉及品種

15

A 商品期貨及期權(不包含特定品種)【5分】

B 特定品種(包括PTA、鐵礦石)【8分】

C 金融期貨及期權(包含原油)15分】

D 混合類【10分】


交易目的

15

A 對沖【1分】

B 套利【5分】

C 投機【15分】

D 都包含【8】


培訓要求客戶資金實力

20

A 年收入  3萬 【20分】

B 3萬  年收入  6萬10分】

C 6萬  年收入 30萬【5分】

D 月收入  30萬【3分】


分析派別

10

A 基本面【5分】

B 技術面【10分】


收費方式

10

A 免費【1分】

B 收費【10分】


風險等級初評


合計分值


注:以上同一因素如有多個選項符合,取最高分值計算。根據本表評估的結果與協會風險等級名錄不一致的,根據孰高的原則確認風險等級。

評估得分與對應風險等級如下:

得分 <= 70 風險等級劃分為R3_中風險

70< 得分 <= 90 風險等級劃分為R4_中高風險

得分 > 90 風險等級劃分為R5_高風險


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